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多個利好政策觸發 險企看好滯漲優質價值股

2019-10-16 10:43:41   來源:

調查還顯示,在所有大類資產中,上述投資經理最為看好的是權益類資產;市值維度上,最看好滬深300;風格維度上,最看好滯漲的優質價值股。

行業選擇上,他們最看好5個行業,分別是食品飲料、銀行、電子、醫藥生物和房地產,在這些板塊中,前期漲幅較弱的低估值個股可能有相對收益的機會。另外,季報行情疊加估值切換,可以考慮增持一些前期略低迷的大金融和大消費優質個股。

對于科技板塊,有部分保險機構投資經理認為,部分核心資產和科技股持倉集中度較高,經過前期較大漲幅之后,科技板塊短期估值已過高,暫不適合追漲。但仍有部分投資經理認為,科技龍頭本輪行情未走完,可以繼續持有。

備受市場人士關注的是,上周末央行發布的《標準化債權類資產認定規則(征求意見稿》),在資管新規中對標準化債權類資產的五大原則性要求的基礎上進一步細化界定標準,并列舉了主要的標債資產和非標資產。

“非標認定從嚴,有利于資本市場中長期發展。”受訪的保險機構投資經理表示,這一規定落地后會有相關其他細則的補充,并不會形成明顯的信用收縮,反而對于直接融資形成比較大的利好,可能會促成資金持續流入資本市場。

一家大型保險機構研究人士表示,市場風險偏好有望階段性改善,若國內金融政策略有調整后,資本市場出現資金的持續流入,還可能會出現系統性上漲。“因此,我們維持中性偏多的觀點。策略上,相對于行業,我們還是更傾向于精選個股。”

“前期市場短期波動主要是部分投資者擔憂市場后續壓力、兌現離場所致。但從目前來看,市場反彈窗口仍在延續,甚至可能會超預期上行,不用急著‘下車’。”上述人士說,預計進入四季度后市場波動會增大,但指數中樞有望小幅上移,擔憂10月份會大幅調整是完全沒有必要的。

至于債券市場方面,節后資金面整體平穩,短期貨幣政策態度以穩為主。展望后市,一家保險機構債券經理表示,預計短期利率調整有助于為后續交易提供空間。從中長期來看,基本面和流動性環境對債券市場的支撐依然明確,對債券市場持謹慎樂觀態度。

調查還顯示,在所有大類資產中,上述投資經理最為看好的是權益類資產;市值維度上,最看好滬深300;風格維度上,最看好滯漲的優質價值股。

行業選擇上,他們最看好5個行業,分別是食品飲料、銀行、電子、醫藥生物和房地產,在這些板塊中,前期漲幅較弱的低估值個股可能有相對收益的機會。另外,季報行情疊加估值切換,可以考慮增持一些前期略低迷的大金融和大消費優質個股。

對于科技板塊,有部分保險機構投資經理認為,部分核心資產和科技股持倉集中度較高,經過前期較大漲幅之后,科技板塊短期估值已過高,暫不適合追漲。但仍有部分投資經理認為,科技龍頭本輪行情未走完,可以繼續持有。

備受市場人士關注的是,上周末央行發布的《標準化債權類資產認定規則(征求意見稿》),在資管新規中對標準化債權類資產的五大原則性要求的基礎上進一步細化界定標準,并列舉了主要的標債資產和非標資產。

“非標認定從嚴,有利于資本市場中長期發展。”受訪的保險機構投資經理表示,這一規定落地后會有相關其他細則的補充,并不會形成明顯的信用收縮,反而對于直接融資形成比較大的利好,可能會促成資金持續流入資本市場。

一家大型保險機構研究人士表示,市場風險偏好有望階段性改善,若國內金融政策略有調整后,資本市場出現資金的持續流入,還可能會出現系統性上漲。“因此,我們維持中性偏多的觀點。策略上,相對于行業,我們還是更傾向于精選個股。”

“前期市場短期波動主要是部分投資者擔憂市場后續壓力、兌現離場所致。但從目前來看,市場反彈窗口仍在延續,甚至可能會超預期上行,不用急著‘下車’。”上述人士說,預計進入四季度后市場波動會增大,但指數中樞有望小幅上移,擔憂10月份會大幅調整是完全沒有必要的。

至于債券市場方面,節后資金面整體平穩,短期貨幣政策態度以穩為主。展望后市,一家保險機構債券經理表示,預計短期利率調整有助于為后續交易提供空間。從中長期來看,基本面和流動性環境對債券市場的支撐依然明確,對債券市場持謹慎樂觀態度。

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