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多路資金逆勢加倉科技股 長期投資邏輯并未改變

2019-10-17 10:17:57   來源:

成交金額火爆、多只科技ETF規模再創新高、融資客大買……種種跡象表明,盡管科技股近期漲幅遠遠落后于滬指,但多路資金卻在逢低搶籌。受訪的基金經理認為,科技板塊調整更多是一些短期因素,長期投資邏輯并未改變。

多路資金逢低搶籌

國慶假期后,科技板的整體表現依然欠佳。Wind統計顯示,以申萬一級行業通信為例,該板塊呈現大幅震蕩,10月8日至10月14日累計上漲3.1%,但10月15日又下跌2.31%,16日下跌0.78%。總體來看,最近兩天該板塊跌幅已將前幾天漲幅全部抹去,10月8日以來的整體跌幅為0.7%。

股票交易

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電子、計算機兩大板塊的表現也都類似,前者10月8日以來下跌0.17%,后者上漲1.87%,而同期上證綜指漲幅為2.53%。事實上,國慶假期前,科技板塊就曾出現過一波回調,從高點回落的幅度約在10%上下。

然而,科技板塊欠佳的表現卻并未阻擋資金大幅流入。昨日,境內首只5G主題ETF——華夏中證5G通信ETF(515050)在上交所正式上市。盤面顯示,該ETF場內交投十分活躍,開盤僅15分鐘,成交額就突破1億元,全天最終成交3.6億元,位居Wind分類的主題指數ETF第二名。在昨日的主題指數ETF成交量排名中,前三名均被科技ETF包攬,華寶中證科技龍頭ETF全天成交4.3億元,位居第一;國泰CES半導體ETF全天成交1.63億元,位居第三。

成交火爆自然也帶動了科技ETF份額大幅提升。Wind統計顯示,多只科技ETF在國慶假期后或是份額創新高,或是規模創新高。以國泰CES半導體ETF為例,截至10月15日,該ETF自10月8日以來份額增加了6300萬份,總份額達到11.88億份,創下該基金成立以來的份額新高。另一只知名科技ETF——華寶中證科技龍頭ETF同樣如此,其在10月14日的估算規模逼近70億元,創下該ETF上市以來的估算規模新高。

不僅如此,科技股還被融資客大買。Wind數據顯示,10月8日至10月14日,融資客對多個板塊進行加倉,而科技板塊是其所偏愛的方向之一,加倉金額居前的電子、計算機分別達到22.65億元、20.44億元。從加倉的個股上來看,融資客加倉居前十大股票中近一半是科技公司,包括中國長城、隆基股份、大華股份、海康威視。

科技股仍大有可為

受訪的基金經理認為,科技板塊大幅調整,各路資金不僅沒有撤離,反而趁機抄底,主要原因是本次回調更多是一些短期因素,而科技股的長期邏輯并未改變,且產業周期正處在起步階段。

一位基金經理認為,支撐科技股投資邏輯的兩大核心因素未改變:一是全球科技創新周期開啟,二是中國科技自立周期開啟。

海富通中小盤混合基金經理范庭芳表示,在增量資金有限的背景下,資金從科技板塊切換到低估值板塊是造成科技股板塊回調原因之一,但這并不妨礙科技股的長期邏輯。

從產業發展邏輯來看,5G基礎建設、華為產業鏈、自主可控等的發展趨勢都處于上升過程中,遠未到成熟地步。若著眼當下,結合三季報情況和線下調研情況來看,科技公司對明年的發展都充滿了信心,因此該板塊基本面無虞。

匯豐晉信陳平認為,近期TMT板塊的下跌屬于市場的正常波動,并不會改變對于科技股新周期的看好。

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